1.お客様へのヒヤリング 2.ニーズに合った解決策 3.投資プランニング 4.商品紹介 （金融商品／不動産物件紹介） 5.資金調達 （融資のご紹介／金融機関に対しての交渉／金額交渉） 6.目標達成後のケア （ご提案した商品に対してのアフターケア／不動産物件の場合は物件管理、管理会社のご紹介） 7.今後のライフプランに対してのコンサルティング
